勞動基金虧損擴大 今年帳面累虧損2311億元

根據勞動部勞動基金運用局今(1)日公布, 1至5月底整體基金投資績效,整體基金投資虧損2311.1億元、未年化收益率-4.53%,5月單月虧損327.5億元。

截至2022年5月底,勞動基金規模5兆3684億元,勞動基金運用局指出,今年全球持續受疫情、烏俄戰爭影響及高通貨膨脹等衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金雖積極管控投資風險,截至5月底投資收益仍為負2311.1億元,未年化收益率-4.53%。

各分項基金的表現,新制勞工退休基金規模3兆3709億元、虧損1506億元,收益率-4.61%;舊制勞工退休基金規模9913億元、虧損433.8億元,收益率-5.16%。勞保基金虧損390.3億元、收益率-4.89%。

勞動基金運用局表示,5月在地緣政治衝突持續及中國疫情清零政策下,供應鏈持續嚴峻,通貨膨脹居高不下,各國央行加速貨幣緊縮,經濟前景展望下滑,全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。其中MSCI全球股票指數今年截至5月底下跌12.83%、MSCI新興市場股票跌11.62%、台灣加權股價指數跌7.75%,全球債券市場也因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06%。

基金運用局指出,基金短期運用績效雖受全球投資市場表現不佳影響,觀察長期投資績效,整體勞動基金近10年(2012年至2022年5月),平均報酬率為4.82%,近5年(2017至2022年5月)平均報酬率則為5.38%,長期投資績效屬穩健。

基金運用局強調,新制勞工退休金依法有2年期定期存款的「最低保證收益」,勞工於退休時所領取的退休金,依法受保障,不因短期間的評價損失而遭受減損。【記者 許經國整理報導】